【窪田剛の注目株】明るい兆しの見えた相場でプロが見ている銀行・電力・軍事、そして半導体の行方


一年の折り返し。後半に向けていい兆候か?
グロース、コツン?

そんな、いい感じの終わり方をした6月相場でした。

全体(日経平均株価)は4月から調整が始まりましたが、5月につけた高値を超えて、安値も切りあがってきました。節目の39,000円も超えてきており、7月は40,000円を超えられるか──。

仮に超えたとして、それを維持できるかどうかというところがポイントになってくると思います。ひょっとすると、3月につけた最高値41,087円も超えてくるかもしれない。

さらに、これまで下落が続いていたグロース市場が大きく反発しました。グロースが底入れすれば、痛手を負っている個人投資家の資金も入りやすくなってきます。

指数5月終値6月終値騰落率
日経平均株価38,487円39,583円+2.85%
グロース250指数618ポイント661ポイント+6.96%
ダウ平均株価38,686ドル39,118ドル+1.12%

大型も、小型も、プライムも、グロースも。
大きな上昇を期待しながら7月に備えていきましょう。

6月相場で上がった株・下がった株

そんな2024年6月の株式相場を売買代金と値上がり率・値下がり率のランキングで振り返ってみたいと思います(太字はピックアップ銘柄/データ提供:カブケーションズオンラインスクール

・2024年6月の売買代金トップ20

コード銘柄売買代金
16920レーザーテック4.59兆円
26146ディスコ3.28兆円
39984ソフトバンクグループ1.99兆円
48306三菱UFJフィナンシャル・グループ1.95兆円
57203トヨタ自動車1.83兆円
68035東京エレクトロン1.70兆円
76857アドバンテスト1.16兆円
88316三井住友フィナンシャルグループ1.16兆円
97011三菱重工業1.13兆円
106526ソシオネクスト1.11兆円
116501日立製作所1.10兆円
127014名村造船所1.06兆円
136758ソニーグループ9102億円
149983ファーストリテイリング8924億円
159432日本電信電話6993億円
166098リクルートホールディングス6972億円
178411みずほフィナンシャルグループ6722億円
188031三井物産6561億円
198058三菱商事6491億円
209107川崎汽船6430億円

・2024年6月の値上がり率トップ20

コード銘柄値上がり率
13815メディア工房+185.9%
27083AHCグループ+168.3%
34592サンバイオ+160.4%
46704岩崎通信機+106.8%
56659メディアリンクス+94.6%
64784GMOアドパートナーズ+94.2%
73350メタプラネット+90.3%
86927ヘリオス テクノ ホールディング+81.8%
93189ANAP+81.3%
105246ELEMENTS+71.6%
114884クリングルファーマ+65.8%
123260エスポア+65.5%
134564オンコセラピー・サイエンス+63.6%
142997ストレージ王+61.7%
154073ジィ・シィ企画+59.5%
163738ティーガイア+57.0%
175950日本パワーファスニング+56.0%
184894クオリプス+55.2%
199722藤田観光+54.6%
204893ノイルイミューン・バイオテック+52.6%

・2024年6月の値下がり率トップ20

コード銘柄値下がり率
13739コムシード-36.3%
24425Kudan-34.6%
37388FPパートナー-29.5%
45380新東-28.2%
59509北海道電力-27.6%
63808オウケイウェイヴ-25.5%
79073京極運輸商事-24.5%
89240デリバリーコンサルティング-24.3%
96184鎌倉新書-21.9%
103180ビューティガレージ-21.7%
119468KADOKAWA-20.4%
123469デュアルタップ-20.3%
133498霞ヶ関キャピタル-19.9%
147689コパ・コーポレーション-19.9%
153823THE WHY HOW DO COMPANY-19.5%
165595QPS研究所-19.2%
173286トラストホールディングス-18.5%
187095Macbee Planet-18.3%
195892yutori-18.2%
207033マネジメントソリューションズ-17.7%

6月相場でプロが気になった銘柄

このランキングの中から、私・窪田が気になった銘柄をピックアップします。

ここが判断の分かれ目

売買代金ランキング
【第1位】レーザーテック<6920>    4.59兆円
【第2位】ディスコ<6146>       3.28兆円
【第3位】ソフトバンクグループ<9984> 1.99兆円
【第6位】東京エレクトロン<8035>   1.70兆円
【第7位】アドバンテスト<6857>    1.16兆円
【第10位】ソシオネクスト<6526>    1.11兆円

売買代金の上位20社中、半導体関連は6銘柄となりました。先月(2024年5月)は9銘柄だったため、半導体関連銘柄の売買は落ち着いてきた、と見ることができます。

ただ、アメリカのSOX指数やエヌビディア<NVDA>の株価は、この6月も高値を更新しています。また、日本の半導体関連銘柄でも、いくつかの銘柄は高値を更新しています。

ここが判断の分かれ目です。

半導体関連は……

  • 高値を更新している。なので、もちろん強い
  • でも、セクター全体としての注目度は落ち着いてきている
  • 全体的に強いというよりも、選別されるようになっている

さらに……

  • 銀行を筆頭に、別のセクターにも資金が入ってきている

これらを踏まえて考えていくと、いままで半導体一強の状況が続いていて、もちろん今後もそれが続く可能性はあるものの、他のいろいろなセクターにも資金が入ってきている。全体が底上げされて、半導体もしくはそれに代わる相場牽引銘柄が出てくるのか──。

そんな分かれ目の訪れを感じた6月でした。

今後もチャンスがありそう

売買代金ランキング
【第4位】三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306> 1.95兆円
【第8位】三井住友フィナンシャルグループ<8316>   1.16兆円
【第17位】みずほフィナンシャルグループ<8411>    6722億円

5月に引き続き注目されているメガバンク。一時調整していましたが、後半にかけて大きく上昇し、高値を更新しました。

先月のコラムで「ひょっとしたら銀行株は、この後の『最重要監視銘柄』になるかもしれません。要チェックです」と書きましたが、今後も引き続き見ておくとチャンスがありそうです。

大きな波は終わったけれど

値下がり率ランキング
【第5位】北海道電力<9509> -27.6%(1650円→1194円)

5月にピックアップした電力株の中でも大きな上昇を見せていた北海道電力が、今月は大きく値下がりしました。ひとつの大きな波は終わった感じがあります。

ただ、原発の再稼働、AIなどコンピューター計算力のための電力需要の増大といった背景もあるため、電力株は定期的に見ておくといいかなと思っています。

相場を動かすもの

値下がり率ランキング
【第11位】KADOKAWA<9468> -20.4%(3244円→2580円)

「ニコニコ動画」を運営する子会社のドワンゴがサイバー攻撃を受けたことをきっかけに、いまだにシステム復旧できていません。ロシアのハッカー集団が声明を出したとのニュースもあり、依然として予断を許さない状況が続いています。

トレーダーとして、ここから何を考えるか。

まず、現在、三菱重工業<7011>、IHI<7013>、川崎重工業<7012>などが大きく上昇しています。いわゆる「軍事関連」です。

ハッカーとの関係があるかどうかはわかりませんが、身近なサービスを運営している企業がいまだにサービスを再開できていないという事実を重く受け止めるとともに、今後考えられるのは、軍事防衛、セキュリティー、サーバー、防衛、エネルギー……あたりへの投資が増えるだろう、ということかと思います。

他にもたくさんあるでしょうけれど、隣の大国ロシアの長く続く戦争は、今後もマーケットを動かすなと感じています。

チャンスの入り口となるか

調整が続いていた日経平均株価ですが、明るい兆しが出てきた6月となりました。特に後半の上昇には勢いがあり、これが続けば、今年後半に向けて大きなうねりの始まりとなるでしょう。

みなさん、今が大きなチャンスの入り口かもしれません。……違うかもしれないけれど。

年末にどうなるかはもちろん誰にもわかりません。それでも7月の1週目は、年末に向けて勢いのある上昇が続くのか、それとも調整が続いてしまうのかを分ける、大事な1週間となりそうです。

一年の折り返し。後半に向けていいスタートを切るために、準備はできているでしょうか? いつも言っている気もしますが、7月相場からは大きなチャンスが始まりそうです。

行くぞ、夏相場!(枯れないで!)
しっかり準備して、後半戦も大きく稼ぎましょう!

窪田 剛

株の学校トピックス

株の学校ドットコム講師によるコラムや株にまつわるさまざまな情報をお届けするウェブマガジン